Mika adalah seorang draker di kapal udara Quin Zaza. Dia mencari nafkah dengan berburu paus dari langit—naga! Binatang buas yang indah menerbangkan harta karun, menyediakan makanan dan bahan, dan Quin Zaza adalah salah satu kapal draking terakhir. Mika bukan hanya pemburu yang berbakat; dia juga seorang rakus dengan palet halus dan selera yang eksotis. Di antara tugasnya di kapal, ambisinya sebagai pemakan, dan pekerjaan barunya melatih pemburu naga pemula Takita, hari-hari Mika tidak pernah membosankan. Tetapi bahkan dengan kru Quin Zaza yang lincah sebagai keluarganya, kehidupan nomaden seorang draker bisa menjadi kesepian dan berbahaya…